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外汇局:外资持有国内债券比重有较大提升空间

  周四,央行开展800亿元7天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放800亿元。

  资金利率多下行。其中,银行间隔夜、7天质押式回购利率分别下行20BP、17BP至2.86%、2.98%,3个月SHIBOR上行1BP至2.79%。

  利率债收益率多下行。其中,国债1年期、10年期收益率分别下行4BP、3BP至2.67%、3.36%;国开债1年期持平在2.74%,10年期下行5BP至3.80%。

  信用债收益率涨跌互现。AAA级中短期票据1年期、3年期收益率分别持平在3.29%、3.96%,5年期下行2BP至4.27%;AA+级1年期、3年期均上行1BP至3.44%、4.15%,5年期下行1BP至4.59%。

  点评:央行继续开展逆回购操作,对冲MLF到期和税期高峰因素影响,市场资金面宽松,资金利率下行。一级市场方面,昨日发行的1、3、5年期口行债和1、7年期国开债整体需求较好,中长端中标利率低于预期,加之A股缩量震荡走弱,债券收益率多下行。

  美债收益率整体下行。周四,美国国债2年期、5年期、10年期、30年期收益率分别下行2BP、2BP、2BP、3BP至2.38%、2.38%、2.57%和2.96%。(10年-3月)期限利差持平在15BP,(10-2)年期限利差持平在19BP。

  点评:昨日公布的美国3月零售销售环比1.6%,虽零售数据强劲,但受4月Markit服务业PMI创两年新低和欧元区4月主要PMI均不及预期拖累,加之周五休市,交易量减少,债券收益率整体下行。

  外汇局:外资持有国内债券比重有较大提升空间。4月18日,外汇局国际收支司司长王春英表示,外资持有中国债券比重仍然比较低,占比约2%,不仅明显低于发达国家,也低于一些主要新兴市场国家,我国还会有比较大的提升空间。外汇局统计显示,2018年境外机构净买入境内债券966亿美元,同比增长68%;一季度,境外机构净买入债券95亿美元。中债登数据显示,今年3月境外机构持有中国债券15152.5亿元,同比增加33.84%。

  点评:今年3月底,李克强总理表示中国将持续扩大金融业对外开放,并且自4月1日起,人民币计价的356只中国国债和政策性银行债券正式纳入彭博巴克莱全球综合指数。此外,全球另外两大主流债券也已将我国债市列入指数观察名单。未来随着我国债市逐步对外开放,我国债市的国际吸引力将日益提升,境外投资者将增加对我国债券的投资。

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